Birliği gereksinim duyan karakterler, suçun peşine düşerek Philadelphia'ya gidiyor. Daniels, işinden memnun değil ve ayrılmak istiyor. Barksdale'ın talimatıyla, Bell, Wee-Bey'i rahatsız eden gardiyanı tuzağa düşürüyor. McNulty ise limanda bulunan cesedi araştırıyor.