Holmes ve Watson, bir sihirbazın ünlü bir numarayı gerçekleştirirken ölmesiyle başlayan bir cinayet ve sihir olayını soruşturur. Bu arada, Watson, Bell'in, kız arkadaşı Chantal'ın eski kocası tarafından hedef alındığını düşünür. Yanlış bir suçlama, Bell'i İç İşleri soruşturmasına sürükler.