Bir rakip ajans, Don'ı Sterling Cooper'dan uzaklaştırmak için Betty'yi de dahil ederek ona yaklaşmaya çalışıyor. Başkanlık kampanyası kızıştıkça, ajans Kennedy'nin yeni reklamlarına karşı farklı stratejiler arıyor. Peggy yüzünden gerilim yükseliyor.