Rachel, televizyon oyunculuğundaki can sıkıcı başarısızlığının ardından Lima'ya döner. Sanatların yasaklandığını öğrenince Glee Kulübü'nü yeniden kurmaya karar verir. Bu arada Blaine, Kurt'la ayrılıp Warblers'ı çalıştırıyor; Will ise rakip takımdan Vocal Adrenaline'ı yönetiyor.