New Directions ekibi, Beatles'ın klasik şarkılarını sahnelemeye hazırlanıyor. Will, çocukları gruba katılmaları için ikna ederken, Blaine ve Kurt gelecekleri hakkında önemli sorularla karşılaşıyor. Bu arada, Rachel'ın New York hayalleri beklenmedik bir şekilde değişiyor.