Lt. Joe Leaphorn ve Sgt. Jim Chee, bir Navajo çocuğunun kayboluşunu araştırıyor. Manuelito, sınır devriyesinde yaşamaya alışırken karanlık bir bulgu keşfeder. Bir FBI ajanı, Leaphorn'un geçmişiyle bağlantılı bir vakayı çözmeye gelir.