Ölmeden önce rahibe gizemli bir paket verir. İçinden gülümseyen bir bebek çıkan bu paketle birlikte, Castle ve Beckett istemeden bebek bakıcısı olurlar. Ancak bebek ve kurbanın akraba olmadığını anlayınca, gerçek ebeveynlerini bulmak, cinayeti çözmek kadar zorlaşır.