Bailey çocukluğunu tam anlamıyla yaşayamamış, birçok derde sahip ve hayatın içerisinde amaçsızca savrulup giden bir adamdır. Sarhoş olarak geçirdiği gecelerin birinde, gizemli bir adam olan Augy O'na yaklaşır ve ölen babasının mal varlığıyla ilgilenmesi için doğduğu kasabaya dönmesini iletir. Dönüş yolunda Bailey'nin hikayesi ve daima ilgili olduğu blues müziğinin sihri ortaya çıkar. Aslında Augy Bailey hakkında Bailey'nin düşündüğünden daha çok şey biliyordur ve O'na o sihirli melodiler vasıtasıyla birçok şeyin kontrolunu ele geçirebileceğini gösterecektir.
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir.
Kiele Sanchez
Hannah
Michael Clarke Duncan
Augy
Taryn Manning
Jackie
Luke Perry
Boyd
Tom Skerritt
Santa
Jet Jurgensmeyer
Jet
Melvin Van Peebles
Elmo
Catherine McGoohan
Annie
Lee Perkins
Security Guard
Kenneth Garner
Dancer