Wong Fei-Hung ve yardımcısı Chung, imparatoriçenin düzenlediği aslan dansı dövüş yarışmasına katılmak için Pekin'e gelirler. Gizlice nişanlandığı üvey kuzeni Yee de onlara eşlik etmektedir. Yee'nin okuldan tanıdığı ve acımasızlığı ile ünlü foot dövüş kulübünün öğrencisi olan Rus diplomat Tumanovsky karşılarına çıkar. Tumanovsky daha önce Wong'un babasını da dövmüştür ve şimdi de Yee ile aralarına girmeye çalışmaktadır. Leung Fun foot kulübü sahibidir ve aslan dansı yarışmasını kazanmak onun için her şeyden önemlidir. Kazanmak için her türlü yola başvuracaklardır.
Jet Li
Wong Fei Hung
Rosamund Kwan
Aunt 13
Max Mok Siu-Chung
Leung Foon
Xiong Xin-Xin
Kwai Geuk-Chat (Club Foot)
Liu Xun
Wong Kai-Ying
Cunzhuang Ge
Lee Hung Cheung
Zhang Chunzhong
Master Chiu
